9月21日晚间,当代明诚(SH.600136)发布《2017年度非公开发行A股股票预案》。
这份预案显示,当代明诚拟以非公开发行的方式发行股票不超过9743万股,预计募集资金不超过人民币20亿元,在扣除发行费用后的募集资金净额将用于对子公司明诚香港增资以收购新英体育股权。当代明诚将于9月22日复牌。
此次非公开发行的发行对象为当代集团、新英体育董事长李建光、新英体育总裁喻凌霄,以及李红欣和当代明诚旗下双刃剑体育总裁蒋立章。
其中,当代集团认购金额不超过7.5亿元,李建光认购金额不超过5.5亿,喻凌霄认购金额不超过4.5亿元,李红欣认购金额不超过20,000万元,蒋立章认购金额不超过5,000万元。
李建光、喻凌霄自此次发行结束之日起36个月内不得转让。
本次非公开发行完成后,当代明诚总股本将变成584,618,623股,其中当代集团持股比例将从28.29%增至29.83%,艾路明依旧是当代明诚实际控制人,当代明诚控制权不会发生变化。
预案称,当代明诚将以自筹资金先行支付收购新英体育股权的交易对价,履行交割手续,并在本次非公开发行股票的募集资金到位后,对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。收购新英体育股权事宜不以此次非公开发行股票的成功实施为前提。若本次非公开发行股票未能成功实施,当代明诚仍将以自筹资金支付收购新英开曼的交易对价。
2个多月前,当代明诚首次公告了收购新英体育收购预案的补充说明。当时的预案显示,当代明诚拟以明诚香港为收购主体,以支付现金的方式,购买对方持有的新英开曼100%股份并认购新股份,本次交易总对价为 5 亿美元(约为34.32 亿元人民币)。5亿美元将由当代明诚以境内资金换汇出境 2.9 亿美元,外加由明诚香港境外融资 2.1 亿美元。资金来源包括公司自有资金及自筹资金,其中,自筹部分将来源于上市公司对外融资(包括但不限于股权融资、债权融资)。
今晚的这份预案在某种程度上算是对那份预案的补充说明。
另外,9月21日凌晨,欧足联公布了即将开始的欧足联国家联赛(UEFA Nations League)赛制。首届欧足联国家联赛,将于2018年9月6日开赛。
一共有55个欧足联的成员协会将参加国家联赛,这项赛事的目的是提高国家队比赛水平,将会取代大部分国家队友谊赛。决赛圈比赛将在2019年6月进行,有两场半决赛以及三四名决赛、决赛,东道主国家将在2018年12月宣布。有四支球队将通过欧足联国家联赛附加赛获得2020欧洲杯入场券。
当代明诚收购对象新英体育拥有2018-2019及2020-21连续两届欧足联国家联赛的中国大陆独家数字媒体版权。
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