据路透社7月10日报道,私募股权公司阿波罗全球管理有限责任公司(Apollo Global Management LLC)已经同意以11亿美元的价格收购ClubCorp控股公司。ClubCorp目前在美国拥有众多个人高尔夫和乡村俱乐部,也是美国该领域最大的运营商之一。
在这笔交易成交三个月前,ClubCorp曾积极寻求交易,但未能获得任何收购整个公司的报价,随后ClubCorp宣布CEO埃里克·阿费尔特(Eric Affeldt)离任,公司暂时不再追求任何“战略性交易”。
这家总部位于达拉斯的公司一直保留由董事会成员组成的战略评估委员会,并一直都没有宣布阿费尔特的继任者是谁。公司仍在盈利,现在的策略是通过推销、翻新和兼并来扩大高尔夫俱乐部会员的规模,但这样做将花销巨大。
阿波罗将会以每股17.12美元的价格收购ClubCorp,交易方式为现金。该收购价比上周五的收盘价高出30.7%,但仍低于近一年来的峰值——17.50美元每股。二月出现的这次峰值满足了投资者的期望:一月份路透社首次报道的收购过程最终会圆满结束。
ClubCorp周日宣布将在本月晚些时候支付每股13美分的一次性股息,并表示与阿波罗的交易将于2017年第四季度完成。
ClubCorp成立于1957年,现在运营着200多处地产,包括位于美国、墨西哥和中国的高尔夫和乡村俱乐部、商业俱乐部和体育俱乐部,会员超过43万人。
五月份ClubCorp与投资人FrontFour资本集团达成协议:董事会增加两名独立董事。FrontFour曾考察过多种可能性,其中包含一份收购价。
ClubCorp在高尔夫球场行业一直积极收购,最近三年买下了数十块球场。ClubCorp一直努力收购各地已建好的高尔夫球场,然后通过增加和改善顶级餐厅、活动室等设备让球场焕然一新。
2006年10月,私募股权公司KSL Capital以18亿美元的价格(包含债务)收购了ClubCorp,并最终在2013年推动ClubCorp上市。周日阿波罗的收购价格(包含债务)达到22亿美元。
杰富瑞集团有限公司(Jefferies LLC)和富国银行集团(Wells Fargo) 在此次交易中担任ClubCorp方的财政顾问,盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)担任其法律顾问。阿波罗公司方面,主要的财政顾问为花旗银行,其他顾问还有:加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets LLC), 巴克莱资本银行(Barclays), 瑞士信贷银行(Credit Suisse)和德意志银行(Deutsche Bank);其法律顾问为宝维斯律师事务所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)。
本文为懒熊体育编译自REUTERS,原文作者为Greg Roumeliotis。