毫无疑问，健身消费是当下体育投资赛道中资本最为关注的赛道。壹季作为一家专注体能训练的新型健身服务公司，在过去一年扩张到20家店，并在近期完成A轮2300万融资，由顺为资本领投、元迅基金跟投，懒熊体育担任独家财务顾问。
中国体能训练市场并不好做，早期玩家们在受众眼里是“另类”健身房，属于小白用户强身健体的去处。几年探索过后，2014年这个市场迎来小爆发，拿到钱的玩家优势和路径逐渐清晰（相关阅读：这5家公司告诉你，转折年后的体能训练市场有了不同活法）。跑过一轮后，壹季体能率先公布完成2300万A轮融资，顺为资本领投，元迅基金跟投，懒熊体育担任本次独家财务顾问。
从目前壹季20家门店的体量来看，A轮2300万不是个小数字。但从消费的角度来看，顺为的投资逻辑却十分清晰。
去年，尼尔森、中国田径协会联合发布的《2015年中国跑步人群调查研究报告》，报告显示，中国跑步者的人均花费为3601元，核心跑者（跑步坚持3个月以上、跑步频率每周2次及以上、过去三年内完成过全程马拉松及以上项目的人）平均花费4594元。田协方面公布的数据去年马拉松注册赛事328场，参赛人数接近300万。
这些有一定消费能力的跑者需求已经不仅仅是追求装备上的专业化了，针对跑步、户外运动所延伸出来的服务有着更大的市场空间和需求。壹季以线下店的形式切入到这块市场来，为巨大开口的跑步人群做专业的健身训练服务。
在开店模式上，避开健身房开店传统坪效的难题，壹季通过输出课程体系和教练，通过做店中店的模式，在天虹商场、来跑吧、哟哈、李宁等店面中开店做扩展（相关阅读：半年开14店的壹季体能, 今年想在崛起的体能训练市场营收3000万），这也是顺为资本副总裁段誉认为投资壹季“要亏很难”的重要原因，“他们做得很轻”，段誉评价说，“而跑者服务现在来看是个硬需求”。
▲李宁品牌创始人到壹季的合作店内体验
在已有的课程基础上，壹季接下来的目标是升级到2.0版本，“壹季不再是以前的体量了，除了要有后备人才团队，还要有科技团队支撑”，创始人谢新海说话大多时候保持谦虚谨慎，但在对壹季的认知上，他喜欢站在更高的地方来看问题。
升级课程体系是壹季2.0要做的第一件事，为此，除了原有的壹季体能研究院，谢新海“大手笔”建立跑步实验室，前期已投入超过60万购买心肺功能测试等相关设备，并聘请外部专家团队做内容研发，以此进一步强化内容壁垒。
另一方面，标准化服务体系显得同等重要，“我们希望壹季带给合作伙伴的不仅是课程，还有资源和整个管理体系”，谢新海具体介绍说，管理体系包括内部的管理、会员的服务流程、店面升级、选址等，是整个体系的内容。
除此之外，壹季在市场推广上的改变也悄然“上线”。今年3月，壹季曾在北京地铁8号线部分列车做过车厢内广告，除此之外，首都机场、楼宇也能看到壹季的部分广告，现在，这些广告出现在了8号线奥森地铁站内的进站口处灯箱广告，为期7个月，在寸土寸金的北京，这笔广告价值不菲，但谢新海表示，冲着品牌，他们拿到的价格远低于市场平均价格。
壹季在市场推广上一直不遗余力，除了传统的广告投放，赛事是其打造品牌、为会员提供服务的重要一环，去年，壹季在崇礼举办的越野赛事有500人参赛，这个数据将在今年提升到2000，壹季联合创始人祝贺说，“我们会把赛事做得更好玩，也可以做些会员的转换”。
除了人数上的变化，壹季将这届赛事主题升级为 “2017崇礼山野嘉年华”，内容上增加了音乐节、户外集市、山地项目体验、美食节、露营等。祝贺算了笔账，加上赞助、门票收入等这届比赛整体能达到微盈利。
和马拉松赛事一样，国内大部分越野赛事并不赚钱，类似TNF100北京国际越野跑挑战赛这样的顶尖赛事在口碑和盈利上情况相对较好。爱燃烧赛事商务总监Eric告诉懒熊体育，相较于马拉松赛事，越野赛在投入成本和组织难度上相对更为容易。
祝贺告诉懒熊体育，今年壹季在赛事上的投入并不低，整体在100万左右，在具体玩法上，也会和众体无限体育空间这样的合作方进行合作，后者可以提供更多的体育项目到嘉年华现场。
谢新海认为壹季的“高举高打”除了为了增加品牌调性，同时也希望吸引消费力更强的户外人群。“我们和健身房的区别很大，第一，壹季的课程和人群以跑步等户外人群为主；第二，壹季有自己研发团队和课程，靠品牌做内容的分发（未来可以给健身房提供课程），模式轻；第三，壹季有针对会员的赛事，更注重服务和社交”，谢新海说。
对壹季来说，未来的发展路径十分清晰，以品牌为核心竞争力，把周边赛事、装备、器材、食品、旅游、培训等方面逐步延展开来。
▲围绕店面内容，壹季可延展的内容很多
而这一轮拿到融资过后，壹季将继续扩展店面，来跑吧、李宁、天虹商场这样的连锁场地的合作，这些伙伴也为其快速扩张提供了最大化的便捷。
其后更多的挑战则在连锁化管理上，除此之外，按谢新海接下来的打算，在电商和线上课程平台上也将有所尝试，为此，这个目前120人的团队将在高级运营人才、连锁管理人才等方面作出补充。
从目前壹季的创始团队组合来看，课程研发能力是这支传统队伍建立壁垒的核心优势，与之相对应，是这支创始团队缺少了些互联网化的基因，这对于接下来打算切入线上的壹季来说稍显困难。但对谢新海和祝贺来说，这几年在和资本、互联网公司的接触受益颇多，新一轮的融资似乎也印证了他们在新环境下并不困窘。
在顺为资本过往的投资案例里，更多是围绕小米生态链，在智能硬件、互联网金融、农村互联网、房地产等方面做布局。成立以来所投的接近200多家公司中，10个左右的体育类项目占比也并不高，入局壹季体能看起来并不常规，顺为资本投资副总裁段誉则告诉懒熊体育，这其中更看重的是壹季的品牌溢价空间，“在跑步圈越野圈大家都很认壹季，先有一个专业的品牌形象再去做别的事情会比较顺”，段誉认为 。
除了对壹季品牌的认可，段誉这番话更多来自自身体验，作为资深的跑步爱好者，他是壹季最早的一批用户。
▲ 壹季合伙人团队：右下谢新海、左上祝贺
实际上，在跑步等户外人群市场之外，壹季的品牌同样还有很大的增长空间，接下来也会有篮球、足球、橄榄球等体能课程的推出，证明其有很大的增量市场和延展性。
“这轮融资结束后，壹季需要巩固在这个赛道里的地位，一方面扩大自己的用户基数和范围，更重要的是要将更多有支付能力的跑步户外高端人群，沉淀在自己平台，为他们提供更多层次和优质的服务。”元迅基金创始合伙人徐李表示。
谢新海认为，顺为作为财务投资者，决策流程很快，未来可以整合更多的跨界资源，元迅作为产业资本，对战略和资源整合可以提供很大帮助。
“完善内容，增加服务，壹季未来的核心价值也是在这两方面上”，谢新海对此非常明确。
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