尼尔森公司中国足球市场研究报告:中国成全球体育商业新势力

2016-10-18智库侯迪

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近日,市场研究公司尼尔森公司针对中国足球市场发布了调研报告《中国与足球——世界体坛新势力》。

报告认为,中国在全球体育商业领域的崛起已经不是秘密。中国投资者在全球范围投资体育联盟及球队,购买重大体育赛事转播权,希望在人口众多的中国掀起体育运动的浪潮,而世界体育产业也将被这样一个庞大的市场所唤醒。

世界正在走向中国,而中国也在不断走向世界。在政府制定的发展战略指引下,中国公司和企业家们正努力在全球体育产业留下自己的印记,这是前所未有的。足球作为世界上最流行的运动,吸引了大批中国企业:过去两年,中国控股的海外足球俱乐部和经纪公司显著增长,同时在资本的帮助下,中国国内的中超联赛也正在复兴。

中国举办的全球重大体育赛事越来越多。一级方程式2004年就进入中国;国际篮联世界杯2019年将在中国举办;2022年北京将举办冬季奥运会,从而成为唯一一个举办过夏季奥运和冬季奥运的城市。中国市场体量巨大,流动性很强,几乎每周都有新的投融资产生,所以详细了解中国消费者是至关重要的。本期尼尔森体育报告将试图描绘中国消费者、媒体以及中国足球产业的群体画像。

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1、中国消费者

1.1 中国消费者是谁?


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中国总人口为13.7亿人,其年龄结构为:0-14岁人数占总人口的17%;15-24岁占14%;25-54岁占48%;55-64岁占11%;65岁以上占10%。中国人口的平均年龄为36.8岁,人均寿命为75.41岁。


55.6%的中国人是城市居民,全国手机数量为13.05亿部。中国几大主要城市的人口数量:上海是中国人口最多的城市,达到2374万人;北京2038万人;重庆1330万人;成都1246万人;天津1121万人;深圳1075万人。

1.2 中国人有多喜欢足球?

在中国最热门的5大体育赛事中,足球赛事占据3项,其中世界杯排在榜首。NBA和乒乓球世界冠军赛是前五名中的两项非足球赛事。过去3年,中国对足球的兴趣正在稳定增长,16-59岁的城市人口中对足球感兴趣的占31%。

篮球是中国最流行的运动。1995年,在NBA进入中国10年后,中国篮球联赛CBA成立。16-59岁的城市人口中对篮球感兴趣的占40%,这一数据目前没有上升或下降的趋势。

在篮球成为中国最火的运动之前,中国人的最爱是乒乓球和羽毛球。目前中国人对这两项运动的兴趣有所下降,但仍有37%的城市人口对乒乓球感兴趣、36%的城市人口对羽毛球感兴趣。

自行车运动最近正流行开来,可能是由于北京奥运带来的针对奥运会运动项目的投资热潮。中国人对赛车和综合格斗的兴趣也正在猛增。

1.3 中国最流行的欧洲球队


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中国人最喜欢的欧洲足球队是西班牙皇家马德里,在中国有1.27亿皇马球迷。第二、第三名分别是意大利的国际米兰和AC米兰,各自都有1.06亿中国球迷,这很可能因为意甲是第一家在中国转播的欧洲足球联赛。


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2、中国媒体

2.1 中国媒体总览

中国有上百家电视台,其中20家属于中国中央电视台(CCTV),其余属地方省市所有。中国的电视是世界上最大的广告市场之一。

但是,更懂得迎合消费者胃口、更懂技术的互联网媒体大潮来袭,向曾经主宰国内外优秀体育赛事转播权的CCTV发起了挑战。这些新兴巨头们不断将体育赛事直播引入服务体系中,一些信息传递平台如QQ、微信、微博等,还将零售、电子商务、智能手机和游戏与赛事服务捆绑在一起。

中国13.7亿人中有6.8亿活跃网民其中6.35亿是社交网络媒体用户,他们当中有5.77亿人使用智能手机在社交平台进行互动。

2.2 中国人用什么收看比赛?

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电视仍然是大多数中国人的主要信息来源,特别是在非城镇地区。关于收看体育比赛网络直播的设备,手机端已经越来越接近PC端:上网收看比赛的中国人中,82%使用过PC收看,79%使用过手机收看,27%使用过平板电脑收看。

2.3 中国人最喜欢哪家体育媒体平台?


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中国人获取体育资讯最常用的10个媒体平台依次为:1、腾讯;2、新浪体育;3、央视体育频道网站;4、搜狐体育;5、凤凰体育;6、乐视体育;7、优酷体育;8、网易体育;9、虎扑体育;10、PPTV体育。

2.4 中国新媒体版权市场的三大巨头

腾讯:与NBA签署5年合作协议,拥有NBA赛事大陆地区网络独播权;与国际篮联签署9年协议,拥有国际篮联旗下赛事的直播权;与新浪体育共同享有欧冠赛事直播权;与ESPN达成协议,拥有ESPN大部分内容版权。

新浪体育:拥有欧冠赛事直播权;与曼联达成多年合作伙伴关系,曼联官方电视台MUTV落户新浪;2016年1月,新浪与MMA赛事UFC(终极格斗冠军赛)签署长期协议,新浪体育成为UFC中国大陆地区官方数字媒体合作伙伴。

乐视:乐视从一系列赛事和机构获得了大量令人艳羡的版权,其中包括温布尔登网球公开赛、自行车环法大赛、美国高尔夫协会、国际马术联合会、国际足联、英超联赛等等。

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3、中国足球市场

在中国政府的政策和投资计划驱动下,中国职业足球的发展已经开始对世界足球产生影响。2014年10月,中国宣布加快发展体育产业,计划将在2025年使中国体育产业总规模超5万亿元。随着政策的放宽,包括万达集团、阿里集团、佳兆业集团等大批中国企业进入体育市场。

足球是中国教育体系的一部分,一些大俱乐部将资金投入到基层发展,例如广州恒大与皇家马德里合作,联手建立50座足球青训学校。

2016年4月,中国足协宣布将努力使中国在2050年成为“世界足球一流强国”,在2030年使中国每1万人拥有一块足球场。

3.1 中超球队的拥有者是谁?

中超16支球队拥有者中非常有代表性的是房地产商,共7家。房地产投资者们看到了中超球队作为城市发展催化剂的商业潜力,因为在欧洲,围绕足球体育场的商业地产和住宅地产开发已经有非常成功的经验。下图为16家拥有中超俱乐部的地理分布,下面的图例简单介绍了这些俱乐部所属企业的经营方向:


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图例:

A、北京国安俱乐部——中信集团(国家投资公司);

B、长春亚泰俱乐部——吉林亚泰集团(房地产、煤矿、证券);

C、重庆力帆俱乐部——力帆集团(摩托车、汽车及零配件);

D、广州恒大淘宝俱乐部——恒大房地产集团(持股60%)、阿里巴巴(持股40%);

E、广州富力俱乐部——广州富力(房地产开发);

F、杭州绿城俱乐部——绿城中国控股有限公司(房地产);

G、河北华夏幸福俱乐部——华夏幸福基业有限公司;

H、河南建业俱乐部——建业住宅集团(房地产);

I、江苏苏宁俱乐部——苏宁电器集团(零售商,网上零售);

J、辽宁宏运俱乐部——辽宁体育运动技术学院/宏运集团;

K、山东鲁能泰山俱乐部——鲁能集团(电力供应);

L、上海绿地申花俱乐部——绿地集团(房地产开发);

M、上海上港俱乐部——上海国际港务集团(港口运营商);

N、石家庄永昌俱乐部——河北永昌房地产开发有限公司;

O、天津泰达俱乐部——天津泰达集团(国有企业);

P、延边富德俱乐部——延边州体育局/富德控股集团(保险)

3.2 中超天价转会费

过去三年,中国俱乐部招揽国际球员的大手笔广为世人津津乐道。随着来自世界各地的天赋汇入中国的绿茵场,中超正在吸引全世界的目光,这也使国际转播商开始对中超产生兴趣。本赛季,英国天空体育首次在英国直播中超比赛。


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根据国际足联统计数据,2015年中国俱乐部在国际球员转会上投入的资金与2014年相比增长了60.5%。2014年中国俱乐部引进国际球员总共花费为1亿零180万美元,其中引入欧洲球员花费4400万美元;2015年中国俱乐部引进国际球员总共花费为1亿6830万美元,其中引入欧洲球员花费9060万美元。

2016年转会窗口期间,上海上港俱乐部以6100万美元引进巴西球星胡尔克,这笔转会费的金额打破了一年前江苏苏宁俱乐部引进阿列克斯·特谢拉创下的5100万美元中超最贵转会费记录。

3.3 欧洲俱乐部在中国有哪些动作?

过去十年间,数家欧洲豪门俱乐部通过数字化工具(社交媒体平台和中文网站)、季前赛巡回、发展当地训练营和基层建设项目等,在中国获得了很多忠实球迷。欧洲主要的联赛很早就打开了中国的转播市场,意甲是第一家在中国转播比赛的欧洲联赛,1980年代末就进入了中国,像AC米兰等较大的意甲俱乐部现在在中国还保有很高的人气。欧洲几大主要俱乐部也开始与中国媒体合作,不仅为球队开辟了新的营收渠道,也为中国市场开放了新的参与机会。

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4、中国的国际化投资

中国企业和个人在海外的投资正在增长。这些投资包括收购球队、机构、赛事和商业赞助等。在足球这一全球第一大运动上,中国投资者开始走在前列。

4.1 收购和赞助

2008年北京奥运会被广泛视为世界开始重新审视中国的一个时间节点。2022年,冬季奥运会将在北京举行,而除奥运会外,其他国际重大赛事也陆续登陆中国。体育唤醒了这个国家和它许多国际化城市的活力——企业家们敏锐地看到了这些新鲜且广阔的市场:一级方程式赛车自2004年起来到上海;青岛,2008北京奥运的帆船比赛场地,将自身定位为世界领先的职业帆船赛事主办地;2014青年奥运会在南京举办,南京也将是承办2019年国际篮联篮球世界杯的8个中国城市之一。

除了全资收购或入股欧洲足球俱乐部,中国公司还将足球视为商业赞助的平台——无论在全球层面(如万达集团赞助国际篮联、华为与多家足球俱乐部的赞助协议)还是地区层面(当地俱乐部或赛事赞助)。

4.2 中国投资者的欧洲足球版图

过去两年间,一股来自中国的投资热潮涌入欧洲足球。AC米兰、国际米兰这样的传奇球队已由中国公司控制,而马德里竞技、曼城等球队已完全被中国投资者收购。欧洲五大联赛中,英超、法甲、意甲、西甲都有俱乐部被中国人掌控,只有德国牢牢攥住俱乐部所有权,不准许中国投资者进入。下图是过去两年一些主要的中国投资在欧洲的分布情况,下面的图例对这些投资作了简要介绍。


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图例:

A、海牙俱乐部——由合力万盛国际体育发展有限公司全资收购;

B、马德里竞技俱乐部——万达集团收购其20%股份;

C、索肖俱乐部——由LED制造商、德普科技发展有限公司旗下的莱德斯公司全资收购;

D、布拉格斯拉维亚俱乐部——中国华信能源有限公司收购其多数股份;

E、皇家西班牙人俱乐部——星辉集团收购其多数股份;

F、城市足球集团——华人文化收购其13%股份;

G、西布罗姆维奇俱乐部(西布朗)——由赖国传领导的中国财团全资收购;

H、AC米兰俱乐部——由中国财团全资收购;

I、国际米兰俱乐部——零售业巨头苏宁集团收购其多数股份;

J、阿斯顿维拉俱乐部——原美国老板将其出售给夏建统的联合睿康集团;

4.3 作为赞助商的中国品牌们

尽管每个投资项目不尽相同,其取决于相关的企业、个人和俱乐部的不同情况,但中国政府的战略规划似乎成为了某种催化剂,使越来越多来的投资成为可能。尽管2015-16赛季欧洲足球俱乐部从中国赞助商手里获得了3500万美元的赞助费(大部分来自自智能手机制造商华为,他们是多支球队的赞助商),但一些中国公司和个人投资者似乎开始倾向于全资收购或控股俱乐部,而非通过赞助帮助俱乐部发展。


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欧洲足球获得的中国赞助中,43%来自手机制造商(硬件),11%来自金融及博彩行业,7%来自运动服饰及装备品牌,29%来自其他行业。

4.4 改弦更张的足球经纪机构

尽管新闻头条往往被挥金如土的俱乐部收购案和改旗易帜的大牌球星占据,但在这之外中国企业还投资了几家知名足球经纪机构。

2015年2月,万达集团以12亿美元收购瑞士盈方体育;2016年1月,复星集团旗下的复娱文化传播股份有限公司与知名体育经纪人门德斯创办的葡萄牙足球经纪公司Gestifute达成战略合作;2016年5月,光大资本联手暴风影音,通过上海浸鑫投资基金收购国际知名体育媒体版权销售商MP & Silva 65%的股份;

中国资本收购或参股国际足球经纪机构,将进一步加强中国对世界足球的影响力。


尼尔森公司调研报告《中国与足球——世界体坛新势力》原文地址:

http://www.nielsen.com/eu/en/insights/reports/2016/china-sports-business-football-report.html


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