根据私募资本CVC Capital Partners的公告,CVC将与私募资本HPS Investment Partners一同,购买美国品牌管理公司Authentic Brands Group(ABG)的大量股权,此次交易对ABG的估值为127亿美元。预计在12月完成交易后,CVC和HPS 将加入ABG的董事会。CVC 的管理合伙人Chris Baldwin表示将帮助ABG执行公司的战略重点,尤其是在国际扩张方面。
今年5月时,CNBC曾称ABG正准备首次公开募股,目标估值约为100亿美元。不过,后来ABG表示IPO将推迟到2023年或2024年。
在CVC和HPS收购ABG大量股权后,贝莱德长期私募资本仍将是ABG的最大股东,沙奎尔·奥尼尔 (Shaquille O'Neal)等其他股东将继续持有股权。
ABG成立于2010年,致力于娱乐、时尚、生活等领域的品牌开发和营销,旗下已积累30个品牌,如Prince Sports、Volcom等运动鞋服品牌,Nine West、Juicy Couture等时尚品牌。2019年5月,ABG以1.1亿美元的价格,从Meredith集团手中收购《体育画报》。
今年8月,阿迪达斯宣布与ABG达成最终协议,将以21亿欧元(折合约24.6亿美元)的价格出售锐步(Reebok)给后者。这笔交易将在2022年第一季度完成,ABG将主要以现金方式支付费用。
招股说明书显示,ABG的净收入从2019年的7250万美元跃升至2020年的2.11亿美元,2020年全年收入达到4.889亿美元。
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