体育画报母公司ABG递交上市申请,8月底提交锐步竞购最终方案

2021-07-08快讯何丹

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北京时间7月7日,美国时尚零售集团Authentic Brands Group(ABG)向美国证券交易委员会(SEC)递交上市申请,拟筹资1亿美元。该公司计划在纽交所上市,股票代码为“AUTH”,美国银行摩根大通高盛将担任此次IPO的主承销商。


ABG的商业模式为“轻资产”模式,只持有品牌授权和知识产权,公司大股东包括:贝莱德、Leonard Green、Lion Capital、General Atlantic和Simon Property。2019年,ABG以1.1亿美元的价格收购了体育画报,主要也是为了获得其拥有的知识产权,体育画报的出版业务目前由另一家公司负责。


目前,全球约有1000 家公司与ABG合作,比如安德玛使用拳王阿里的图像进行品牌推广时,就需要向ABG缴纳一笔特许经营费用。


招股说明书显示,ABG的净收入从2019年的7250万美元跃升至2020年的2.11亿美元,2020年全年收入达到4.889亿美元。这部分收入主要由品牌授权收入贡献,包括20多个零售和生活方式品牌以及如穆罕默德·阿里(Muhammad Ali)、沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O' Neal)、朱利叶斯·欧文(Julius Erving)和玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)等名人的姓名权、肖像权的授权费用。


自2010年ABG成立以来已在获取品牌授权方面花费约26亿美元,其中积累了22.9亿美元的债务,ABG本次上市募资的大部分资金也将用于偿还债务。


此外,本月初,路透社援引情人士报道称,阿迪达斯已经为锐步拟定了一份竞标者候选名单,其中ABG与美国Wolverine World Wide, Inc.将联合竞标,将于8月底递交最终版投标方案


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