体育娱乐巨头Endeavor的上市计划有了新进展。据SportBusiness报道,Endeavor向美国证券交易委员会提交的最新招股说明书中表示,集团希望通过其计划中的首次公开募股筹集约5.11亿美元,这一举措将使该公司的估值超过100亿美元。
在进行IPO之前,Endeavor还将继续完成其先前披露的私募优先股融资,筹集近18亿美元。根据最新曝光的投资方名单,腾讯将参与投资。其他的投资方包括Endeavor的最大股东银湖资本、埃利奥特基金等。
近18亿美元的融资中,将有8.357亿美元用于购买UFC剩余49.9%的股份,使Endeavor成为UFC的全资控股方。《纽约邮报》此前曾报道称,Endeavor认为这将对潜在的投资者更具吸引力。
此次IPO的时间仍未公布,不过招股说明书中显示,Endeavor将出售2130万股股票,每股定价在23美元至24美元之间。
与此同时,Endeavor的财务状况依然不容乐观。集团的年度营收从2019年的45.7亿美元降至去年的34.8亿美元,亏损也从2019年的5.307亿美元增至6.253亿美元。
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