2月19日,体育新闻网站Sportico援引信源消息称,总部位于瑞士的体育数据公司Sportradar计划以超过100亿美元的估值借壳上市,但尚未达成最终决策。
Sportradar公司筹备上市可能有段时间了。2020年7月,Sportico网站就援引信源称,Sportradar公司计划借壳上市。体育新闻网站Sportico与WWD、Variety、Deadline、滚石等媒体品牌都归属于潘世奇媒体公司旗下。
创立于2001年的Sportradar是全球知名体育大数据公司,向大量职业体育联赛提供体育数据服务,也是体育投注数据的供应商。仅在美国,它服务的顶级体育联赛就包括NFL、NBA、NHL和NASCAR等顶级体育联赛。
如今,Sportradar这家体育数据公司也在考虑上市了。上述信源消息称,Sportradar在同时考虑传统的IPO以及热门的SPAC两种上市路径。
在SPAC模式下,Sportradar公司可以获得比传统IPO更高的估值、募集更多的资金。Sportradar公司在与多个SPAC空壳公司协商,计划以100-200亿美元的估值上市。作为协商的一部分,Sportradar公司正在考虑通过私募股权投资(PIPE)获得机构投资者20亿美元的现金。
与此同时,Sportradar公司在与摩根大通、摩根士丹利协商IPO上市。但不确定Sportradar公司的IPO估值以及相关的协商细节。
在过去5年,Sportradar公司陆续成为了NBA、福克斯体育(Fox Sports)等职业联赛和电视网的数据合作方,估值也在快速上升。
例如2018年7月,在引入新的投资方加拿大养老金计划投资委员会 (CPPIB) 、硅谷成长股权投资公司TCV时,Sportradar公司的估值还只有25亿美元。但Sportico的信源称,Sportradar公司在2020年收到多份SPAC报价,当时的估值在80亿美元左右,传统IPO估值也在60-80亿美元。
根据创业公司数据库Crunchbase的追踪数据,Sportradar公司创立至今在4轮融资中获得了大约1亿美元。但现金流稳定,Sportradar公司每年税前息前折旧前摊销前利润(EBITDA)达到5900万美元。
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