万达体育拟于7月26日美股上市,最高募资可达5.75亿美元

2019-07-14快讯万雨芯

300页纳斯达克招股书,读懂万达体育的上市路


当地时间7月12日,据IPO早知道消息,万达体育(股票代码:“WSG”)更新了在美国纳斯达克上市的招股说明书。万达体育股票拟于7月26日登陆美股交易,发行区间设定为12美元至15美元,最高募资金额可达5.75亿美元。


万达体育此次上市的核心资产有三大主要组成部分:盈方体育(Infront)、世界铁人公司(WTC)和万达体育中国(Wanda Sports China),其中盈方和世界铁人公司分别为瑞士、美国注册的境外公司,而万达体育中国为万达在中国境内的内资公司。


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招股书显示,万达体育计划在此次IPO中共发行33333334股美国存托股票(ADS),其中万达体育新发行提供20000000股ADS,原始股东出售13333334股ADS。每两股ADS相当于3股A类普通股,A类普通股具有1票投票权,B类普通股具有4票投票权,大连万达集团将间接持有其100%已发行的B类普通股,享受大多数投票权。


值得注意的是,在更新的招股书中,联席承销商从最初的6家增加至多达10家,包括摩根士丹利、德意志银行、花旗银行、海通国际、中金公司、中信里昂证券、法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司以及老虎证券(其中后四家为新增),它们将获得由原始股东授予最多5000000股ADS的超额配售权。


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在2019年1月的万达集团年会上,万达集团董事长王健林曾点名万达体育,要在2019年内开展资本运作且要出成绩。而经过为期半年多的准备,万达体育的上市之路将进入最后的实质性阶段。


王健林认为,预计10年左右,服务消费将超过商品消费,“今后万达将紧抓住服务消费、体验消费产业,将这些产业做大做强。”在2018年,房地产收入在万达集团的总收入中占比已经低于25%,而包括体育板块在内的文化产业已经成为万达集团最大的收入组成部分:营收692.4亿元,占集团比重达32.3%。


因此,从整个万达集团的战略布局来看,万达体育的上市,是万达轻资产化的战略方向,且在逐步剥离重资产业务的过程中,万达体育这样的文体项目有望在整个集团占据更重要的战略地位。


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