万达体育提交IPO申请,发行后所得主要用于偿还与集团重组相关的贷款

2019-06-08快讯庄坤潮

据新浪财经报道,万达体育已经在美国纳斯达克提交了IPO申请,承销商包括摩根士丹利、德意志银行、花旗、海通国际、中金公司和中信里昂证券。发行后万达文化产业集团将间接持有其100%的流通中B类普通股,所得款项拟用于偿还与集团重组相关的贷款、战略投资和一般企业用途。


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其实万达体育今年发起IPO申请并不出人意料,早在2018年1月,路透社就曾援引消息人士消息称,万达集团正在考虑让旗下体育资产上市,首选市场是港股,但当时各大投行也把美股列为万达体育上市的备选市场之一。

随后在2019年1月11日,路透社继续援引消息人士消息称,大连万达集团已为旗下体育部门在美国提交了IPO申请,融资规模在3亿至5亿美元之间。当时,花旗集团、德意志银行和摩根士丹利几家国际著名金融机构就在为这笔交易进行工作。而在第二天的万达集团2018年年会上,万达集团董事长王健林表示,2019年万达在资本市场有望获得突破,包括加速万达体育IPO等,再度印证了这一消息。

2019年5月,万达体育有限公司新增3条股权出质信息,王健林、北京万达文化产业集团有限公司、大连万达集团股份有限公司三位股东同时出质股权,质权人为盈方体育传媒(中国)有限公司,出质股权总额为10亿元。其中,王健林出质股权数额为5000万元。

万达体育旗下拥有瑞士盈方体育传媒、世界铁人公司等企业,是国际足联、国际篮联、世界羽联、国际自联等十多个世界体育组织全球或中国独家商业合作伙伴,在全球13个国家设有25个办公室,在超过20个国家运营足球、冰雪、自行车、篮球、马拉松、铁人三项等20多项体育运动。

2018年,万达文化产业收入占集团比重达32.3%。其中,万达体育收入88.3亿元,同比增长22.9%。


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