Mindbody上市3年后将私有化,收购价19亿美元溢价68%

2018-12-26快讯小媚

12月24日,健身房服务商Mindbody宣布同意被私募股权公司Vista Equity Partners以约19亿美元的现金收购。


这笔交易已获得公司董事会批准,预计将于2019年第一季度完成。Mindbody的股东每股将获得36.5美元现金,相比于该公司周五收盘价,溢价68%左右。


该公司表示,交易包括为期30天的“go-shop” 期,即Mindbody董事会和顾问可以在此期间接受其他更好的要约。


交易公布后,Mindbody股价一度上涨了67%,目前在36美元左右。


不过,这笔交易也受到了一些质疑。考虑到有华尔街分析师对该股的目标价为45.00美元,且Mindbody的52周股价高点为45.50美元,股东权益律师事务所Johnson Fistel已经就Mindbody董事会是否未能履行对公司股东的职责,包括是否充分寻求收购替代方案,以及是否为普通股争取到了尽可能高的价格开始了调查。


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Mindbody成立于2001年,为健身和美容行业企业提供商业管理软件和在线预定平台,服务覆盖中国在内的全球130多个国家,是这个领域最大的玩家之一。


自2015年上市以来,其收入稳步上升。2017财年,Mindbody总收入1.826亿美元,同比增长31%;调整后EBITDA为890万美元,相比之下,2016年同期亏损了480万美元。


Vista Equity Partners是美国一家私募股权和风险投资公司,专注企业管理软件供应商和软件公司投资,由亿万富翁投资人Robert Smith于2000年创立,他们上个月刚刚以19.4亿美元的现金收购了Apptio。


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