2015/2016年体育产业投融资情况分析,白皮书系列(二)

2016-07-02智库王松

根据懒熊体育的不完全数据统计,2015年1月1日到2016年3月31日,15个月里,体育创业公司与投资方共完成了约257次投融资,资金总额超过174亿元人民币(所有数千万,数百万元按一千万、一百万计算,美元汇率按6.5计算,数据不详没有算入)。其中2016年第一季度融资额超过100亿元人民币。乐视体育80亿B轮融资成为最大份额。

在体育创业细分领域中,健身、电竞、足球三类创业成为获得融资次数最多的三大项目,共完成97次融资。占总融资次数的38%,其中健身项目获得39次投资,成为当之无愧的投资大热;此外这15月期间,电竞项目完成爆发,获34次投资成为最新热点。

2015 年的体育创业投资呈现震荡上升趋势,最高峰出现在 11 月,这与 2015 年资本寒冬的大趋势并不完全的重合。可以初步判断,创业项目与各大投资方经过了漫长博弈,在 6 月 IPO 关阐后4个月,最终敲定投资意向。进入2016年,体育创投保持稳步增长( 2月农历春节融资数目下降) ,投融资市场也在悄然发生变化。更多圈外投资机构开始关注体育市场,订场约战类纯020项目融资情况明显下滑,拥有线下资源的创业项目受到更多青睐。

2015年到2016年第一季度体育创业事目大多处于初期阶段,其中天使轮占46% ,A轮项目占36% ,进入B 轮及以上轮次的公司只有约12%,体育产业需要等待创业公司不断成熟。

动域资本无疑是2015年体育创投市场最积极的资本方,全年投资项目公布出来的达到18家。其余各大基金也都开始初步接触体育创业市场,华人文化产业基金、光大体育基金、真格基金、经纬中国、创新工场、IDG资本等都开始布局体育产业。

在创业城市一项中北京独占鳌头,根据统计,15个月之间发生了约257次投融资,其中成立于北京的创业公司占50%. 融资总数为129次,上海、深圳、杭州紧随其后。


1、每月融资趋势图

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2015年的体育创业投资总体呈现震荡上升趋势,巧合的是,双数月相对单数月融资数量较少,由于是春节的关系,最低峰出现在2月,最高峰出现在11月,项目集中在健身和电竟,虽然在6月IPO关闸,资本进入寒冬,但体育创业领域融资并不受影响,反而整体豆上升趋势,这说明资本对体育依旧看好。但 需要注意的是,实际上披露出来的融资时阅与市场情况存在时间差。

2、各个细分领域融资频次

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健身、电竞、足球类创业项目,成为获得融资次数最多的三大领域,共完成97次融资,占总融资次数总比重的 38%。其中健身项目获得39次提资,电竞项目完成34次融资,成为2015年至今的大热。智能硬件、骑行、跑步、约战订场类紧随其后。

3、体育创业地域分布

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在创业城市一项中北京独占鳌头,根据统计,2015年1月到2016年3月31日,发生的257次投融资中,成立于北京的创业公司占50%,总数为129家,上海和深圳紧随其后,分别占18%和11%,可见体育创业主要还是集中在北上深,此外杭州也闯入了体育创业的第一阵营,共完成了19次融资,约占融资总次数的7.4%。

4、体育创业轮次分布

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体育创业公司大多处于项目早期,天使轮和A轮占总投资数目的82%,进入B轮及以上轮次的项目数目比例很低,这其中,只有电竞、健身、媒体、跑步、体育运营服务、足球等核心领域有明星项目进入或突破B轮。总体来看,体育创业公司很多都牌初级阶段,未来成长空间巨大,不过目前处于天使轮或A轮的项目也面临着市场洗牌的危险。


5、十大投资领域融资金额

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因为乐视体育的两次大额融资,体育媒体成为注资金额最大的细分赛道。其次,电竞行业在15个月内获得约35.8亿元人民币投资,遥遥领先于其他领域。此外,体育赛事场馆运营及经纪动作成为一大投资方向,华人文化领投盛力世家的融资额达到1亿美元,场馆运营公司体育之窗也成功登录新三板,健身、智能硬件、跑步、骑行、足球五大方向融资规模都分别超过了3亿元。

6、十大投资机构(按投资数量排序)

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2015年1月成立,截止到年底,贵人鸟、虎扑和景林资本共同成立的劝架域资本投下了18个体育创业项目,其中包括昆仑决、懂球帝、Feel、悦跑圈、趣运动等明星项目,项目类型从跑步、健身、足篮、冰雪等,几乎覆盖了体育赛道中的全部细分领读工,成为体育产业里投资和奔跑速度最快的基金。


除此之外,光大体育产业基金值得关注,他们是国内几乎唯一一家体育垂直的PE,他们关注产业相对成熟和拟上市阶段的公司,通过背后的光大资本系,帮企业动作上市;光大体育去年投下11个项目,我们在报告里收录了7个项目,实际上,他们是动域之外皮,投资数量最多的一家基金。


与此同时,产业链条的上游,华人文化基金成为去年体育行业声浪最大的资本方,除去入主体奥动力,80亿元抢下中超版权、4亿美元参股曼城背后城市足球集团之外,华人还在下游的创业领域同样深耕。懒熊体育统计,2015年至今,华人文化参与的体育产业项目超过十项,本榜单收录了其中五个创业项目,包括UPBOX 激战联盟、微赛、盛力世家、索福德体育和懒熊体育。


此外,上榜的名单还包括多家明星的VC和投资公司,真格基金、经纬中国、创新工场、IDG资本都开始布局体育产业。

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